Documentos emitidos

Tela t4-rl016-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.

Para que serve

Lista os documentos fiscais emitidos no período, com ICMS, PIS e COFINS, para conferir documento, tipo, data, cliente, situação, filial, chave de acesso e os valores de imposto. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.

A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem imposto.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.

Como chegar

1. No menu, abra Operações de entrada e saída e depois Relatórios.
2. No grupo Impostos, escolha Documentos emitidos.

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.

Como consultar

1. Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
2. Em Modelo, deixe vazio para NFe, CF-e SAT e NFC-e, ou marque um ou mais.
3. Em Cliente, deixe vazio para todos, ou escolha um. A busca pede pelo menos duas letras.
4. Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
5. Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
6. Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.

Se não houver documento no recorte, a tela mostra Nenhum documento encontrado e pede para ajustar o período, o modelo, o cliente ou as filiais.

Entra documento com número, de pedido concluído de entrada ou de saída (transferência, devolução e as demais), do modelo escolhido. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Pedido com mais de um documento numerado aparece uma vez, pelo de maior número. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.

Como ler a lista

No topo está o título Documentos emitidos e, logo abaixo, os filtros: emissão, modelo, cliente e filiais. Modelo vazio aparece como Todos. Cliente vazio aparece como Todos. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.

Cada combinação de CST e alíquota ocupa duas linhas. Na primeira: documento, tipo, data, total, e CST, base, alíquota e valor de ICMS, PIS e COFINS. Na segunda: tipo de operação, cliente, situação, filial e chave de acesso.

O total do pedido aparece só na primeira combinação. As seguintes deixam a coluna Total em branco, para o mesmo pedido não entrar duas vezes na soma.

Quando o documento não está autorizado, ele continua na lista: o CST fica em branco e base, alíquota, valor e total ficam zerados, numa linha só.

A ordenação é pelo documento e, dentro dele, pela combinação de CST e alíquota.

Na última página, a linha Totais soma o total dos pedidos uma vez e soma base e valor de cada imposto.

PDF e Excel

Gerar PDF e Exportar Excel usam o mesmo período, modelo, cliente e filiais da tela.

Os dois só saem se não houver venda com problema nesse recorte. A lista continua na tela. A mensagem informa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre essas vendas.

O Excel traz uma linha por combinação. O total do pedido fica só na primeira. A última linha de dados é Totais.

O que a tela bloqueia

• Consultar ou exportar sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
• Pedido que ainda não está concluído.
• Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte.
• A operação genérica usada só como agrupador.
• Filial que não está liberada para o seu usuário.
• Gerar PDF ou Excel quando o período tem venda com problema. A lista permanece.

Rodapé

No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl016-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.