Impostos de itens vendidos

Tela t4-rl019-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída, na seção Tributação no consumo. Vale só no computador.

Para que serve

Lista cada item de NFe e de NFC-e vendido no período, com NCM, CFOP, cliente, chave de acesso, a classificação tributária, a base única e os valores de IBS estadual, IBS municipal e CBS. Dá para restringir a um desses modelos e gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.

A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem imposto. Diferimento e redução de alíquota não aparecem.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.

Como chegar

1. No menu, abra Operações de entrada e saída e depois Relatórios.
2. No grupo Tributação no consumo, escolha Impostos de itens vendidos.

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.

Como consultar

1. Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
2. Em Modelo de documento, deixe vazio para trazer NFe e NFCe juntos, ou escolha um dos dois. O modelo não é obrigatório.
3. Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
4. Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
5. Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.

Se não houver item no recorte, a tela mostra Nenhum item vendido encontrado e pede para ajustar o período, o modelo ou as filiais.

Entra item de NFe ou de NFC-e com número, de pedido concluído de entrada ou de saída (transferência, devolução e as demais). Com o modelo vazio, entram os dois. Com um modelo escolhido, entra só ele. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Venda com mais de um documento numerado aparece uma vez para cada documento. Documento sem item continua na lista, com produto vazio. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.

Como ler a lista

No topo está o título Impostos de itens vendidos e, logo abaixo, os filtros: emissão, modelo e filiais. Modelo vazio aparece como NFe e NFCe. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.

Cada linha é um item: documento, tipo, data, código, produto, NCM, operação, CFOP, classificação, base, alíquota e valor de IBS estadual, IBS municipal e CBS, valor total, filial, chave, situação e cliente. A classificação mostra a situação tributária e a classificação tributária, no formato 000 / 000001.

Quando o documento não está autorizado, a linha continua: a classificação fica em branco e base, alíquota, valor e total ficam zerados.

O valor total é o total pago do pedido e se repete em cada item desse pedido. A linha Total do período, na última página, soma a base e os três valores. Não soma o valor total.

A ordenação é pelo documento.

PDF e Excel

Gerar PDF e Exportar Excel usam o mesmo período, modelo e filiais da tela.

Os dois só saem se não houver venda com problema nesse recorte. A lista continua na tela. A mensagem informa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre essas vendas.

O PDF repete, em cada item, os tributos, a situação e a chave abaixo dos dados do produto. O Excel traz uma linha por item, com o identificador do pedido na última coluna. A última linha de dados é Total do período.

O nome do arquivo começa com impostos-itens-vendidos-ibs-cbs e traz o período.

O que a tela bloqueia

• Consultar ou exportar sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
• Informar um modelo que não seja NFe nem NFCe.
• Pedido que ainda não está concluído.
• Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte.
• A operação genérica usada só como agrupador.
• Filial que não está liberada para o seu usuário.
• Gerar PDF ou Excel quando o período tem venda com problema. A lista permanece.

Rodapé

No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl019-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.