Bancos
Tela t4-hu012-07, no hub Configurações do menu Financeiro.
Para que serve
Aqui se cadastram os bancos que a empresa usa. O código vem da lista dos principais bancos.
O banco não é a conta da empresa. Agência e número da conta ficam na carteira financeira.
Quando o banco deixar de ser usado, ele é desativado. O histórico permanece: o banco não é apagado.
Quem acessa
Somente administrador. Quem não é administrador não vê Bancos em Configurações.
Como chegar
Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.
O que a lista mostra
A lista vem em ordem de nome e, dentro do mesmo nome, pelo código. Cada linha traz:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Código | Código de compensação, com três dígitos. Se estiver vazio, aparece um traço. |
| Nome | Nome do banco. Se estiver vazio, aparece um traço. |
| Abreviatura | Forma curta. Se estiver vazia, aparece um traço. |
| Ativo | Indica se o banco está em uso. |
A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 bancos por página.
Como buscar e filtrar
A busca e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.
- Busca: digite parte do nome, da abreviatura ou o código. A lista atualiza sozinha.
- Situação:
- Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só os bancos em uso.
- Inativos — mostra só os bancos desativados.
- Todos — mostra ativos e desativados.
Para ver um banco desativado, mude a situação para Inativos ou Todos.
Incluir um banco
- No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir banco.
- Escolha o código do banco. A tela preenche o nome e a abreviatura. Os dois podem ser ajustados.
- Escolha como gravar:
- Incluir e fechar grava o banco e fecha o painel.
- Incluir e nova grava o banco, limpa os campos e mantém o painel aberto para o próximo.
O banco entra ativo. A mensagem Banco incluído confirma a gravação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Limite | O que informar |
|---|---|---|---|
| Código do banco | Sim | Lista fechada | Código de compensação. O texto de ajuda do campo é: Código de compensação. A lista traz os principais bancos. Sem um código da lista a tela não grava. |
| Nome | Sim | 60 caracteres | Nome do banco. Sem ele a tela não grava. |
| Abreviatura | Sim | 20 caracteres | Forma curta para listas e relatórios. O texto de ajuda do campo é: Forma curta usada em listas e relatórios. |
| Identificador | Não | — | Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado. |
Editar
- Na linha do banco, clique em Editar. Abre o painel Editar banco.
- Ajuste o código, o nome ou a abreviatura. Trocar o código preenche de novo o nome e a abreviatura com os dados da lista. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código interno e permite copiá-lo. Esse valor não é editável.
- Confirme a gravação. A mensagem Banco atualizado confirma a alteração.
Desativar e reativar
- Banco em uso: a linha mostra Desativar. A tela pede confirmação. A mensagem Banco desativado confirma. O banco sai da lista de ativos e deixa de aparecer para carteira nova.
- Banco desativado: a linha mostra Reativar. A mensagem Banco reativado confirma. Ele volta a poder ser escolhido.
Não há exclusão nesta tela.
O que a tela bloqueia
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Código em branco | A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o código do banco. |
| Código que não está na lista dos principais bancos | A gravação é bloqueada com a mensagem O código informado não faz parte da lista de bancos. |
| Código que já pertence a outro banco | A gravação é bloqueada com a mensagem Este código de banco já está cadastrado. |
| Nome em branco ou com mais de 60 caracteres | A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o nome do banco. |
| Abreviatura em branco ou com mais de 20 caracteres | A gravação é bloqueada com a mensagem Informe a abreviatura do banco. |