Classificações

Tela t4-hu012-03, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastram as classificações usadas para agrupar contas a pagar (despesa) ou contas a receber (receita). Cada classificação pode ter uma classificação pai do mesmo tipo e a lista de módulos autorizados a usá-la.

A hierarquia tem no máximo dois níveis: a classificação e, se houver, a classificação pai. A classificação pai oferecida é do mesmo tipo e ainda não tem pai. Uma classificação que já tem outras abaixo dela não recebe classificação pai.

O tipo é escolhido no cadastro. A classificação pai oferecida acompanha esse tipo.

A classificação não gera a conta a pagar. Ela só identifica o agrupamento da despesa. Quando deixar de ser usada, é desativada. O histórico permanece: a classificação não é apagada.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Classificações em Configurações.

Como chegar

1. No menu Financeiro, abra Configurações.
2. Escolha Classificações.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista vem em ordem de descrição. Cada linha traz:

Coluna	O que mostra
Descrição	Nome da classificação.
Na tela	Texto curto usado nas telas. Se estiver vazio, aparece um traço.
Pai	Descrição da classificação pai. Se não houver pai, aparece um traço.
Tipo	Despesa ou Receita.
Ativo	Indica se a classificação está em uso.

A descrição no relatório e os módulos liberados não aparecem na lista. Eles aparecem ao editar.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 classificações por página.

Como buscar e filtrar

A busca, o tipo e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

• Busca: digite parte da descrição, da descrição na tela ou da descrição no relatório. A lista atualiza sozinha.
• Tipo:
  • Todos — padrão ao abrir a tela. Mostra despesa e receita.
  • Despesa — mostra só classificações de despesa.
  • Receita — mostra só classificações de receita.
• Situação:
  • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só as classificações em uso.
  • Inativos — mostra só as classificações desativadas.
  • Todos — mostra ativas e desativadas.

Para ver uma classificação desativada, mude a situação para Inativos ou Todos.

Incluir uma classificação

1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir classificação.
2. Escolha o tipo. O padrão é Despesa. Em seguida, se quiser, escolha a classificação pai: a lista mostra só classificações desse tipo que ainda não tenham pai. Trocar o tipo limpa a classificação pai.
3. Informe a descrição. Se quiser, informe os textos curtos e os módulos liberados.
4. Escolha como gravar:
   • Incluir e fechar grava a classificação e fecha o painel.
   • Incluir e nova grava a classificação, limpa descrição, descrição na tela, descrição no relatório e módulos, e mantém o tipo e a classificação pai para a próxima inclusão.

A classificação entra ativa. A mensagem Classificação incluída confirma a gravação.

Campos

Campo	Obrigatório	Limite	O que informar
Tipo	Sim	Despesa ou Receita	Define se a classificação agrupa despesa ou receita. Ao abrir a inclusão, vem Despesa.
Classificação pai	Não	—	Outra classificação do mesmo tipo, que ainda não tenha pai, para agrupar esta abaixo dela. A hierarquia tem no máximo dois níveis. O nome aparece como pai/filho quando houver hierarquia. A lista não oferece a própria classificação, as que dependem dela, classificação que já tenha pai, nem classificação desativada. Se esta classificação já tiver outras abaixo dela, a lista não oferece uma classificação pai nova.
Descrição	Sim	50 caracteres	Nome da classificação. Sem ela a tela não grava.
Descrição na tela	Não	20 caracteres	Texto curto para as telas.
Descrição no relatório	Não	20 caracteres	Texto curto para os relatórios.
Módulos liberados	Não	—	Módulos autorizados a usar esta classificação. Use Incluir módulo para acrescentar uma linha. Cada módulo entra uma vez. Na lista, o nome aparece seguido do código entre colchetes.
Identificador	Não	—	Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

O texto de ajuda do tipo é: Despesa em contas a pagar ou receita em contas a receber.

O texto de ajuda da classificação pai é: Somente uma classificação do mesmo tipo que ainda não tenha pai. A hierarquia tem no máximo dois níveis.

Quando a classificação já tem outras abaixo dela, o texto de ajuda da classificação pai passa a ser: Esta classificação já tem classificações abaixo dela e não pode receber uma classificação pai. A hierarquia tem no máximo dois níveis.

O texto de ajuda dos módulos é: Cada módulo do catálogo pode ser liberado uma vez nesta classificação.

Quando a classificação já foi usada em um lançamento financeiro, o texto de ajuda do tipo e da classificação pai passa a ser: O tipo e a classificação pai não podem ser alterados porque esta classificação já foi usada em um lançamento financeiro.

Alterar uma classificação

1. Na linha da classificação, clique em Editar. Abre o painel Editar classificação.
2. Ajuste tipo, classificação pai, descrição, textos curtos ou módulos. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código da classificação e permite copiá-lo. Esse valor não é editável. Tirar um módulo da lista retira a autorização dele. A classificação em si não é apagada. Se já existirem classificações abaixo desta, o tipo não pode ser trocado e a lista de classificação pai não oferece um pai novo. Se a classificação já foi usada em um lançamento financeiro, o tipo e a classificação pai ficam bloqueados; descrição, textos curtos e módulos continuam editáveis.
3. Confirme a gravação. A mensagem Classificação atualizada confirma a alteração.

Se a classificação já tiver um pai que depois foi desativado, ou um pai que já é filho de outra classificação, esse pai continua visível nesta edição. Uma classificação nova só pode escolher pai do mesmo tipo, ativo e que ainda não tenha pai.

Desativar e reativar

A tela não apaga a classificação.

• Desativar aparece só em classificação ativa. A tela pede confirmação. Depois da confirmação, a mensagem Classificação desativada aparece e a classificação sai da lista de ativos.
• Reativar aparece só em classificação desativada (filtre por Inativos ou Todos). A mensagem Classificação reativada confirma a volta ao uso.

Classificação desativada continua no histórico e não deve ser escolhida como pai de uma classificação nova.

Onde a classificação é usada

Na inclusão de conta a pagar e no cadastro de modelos de despesa, a lista de classificações traz só classificações de despesa. A liberação por módulo autoriza o módulo a consumir a classificação; ela não substitui o acesso à tela.

O que a tela bloqueia

Situação	O que acontece
Descrição em branco	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a descrição da classificação.
Tipo em branco ou inválido	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o tipo da classificação: despesa ou receita.
Pai igual à própria classificação	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação não pode ser pai dela mesma.
Pai de outro tipo	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação pai precisa ser do mesmo tipo.
Troca de tipo quando já existem classificações abaixo	A gravação é bloqueada. A mensagem é O tipo não pode ser alterado porque existem classificações que dependem desta.
Troca de tipo ou de classificação pai quando a classificação já foi usada em um lançamento financeiro	Os dois campos ficam bloqueados. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é O tipo e a classificação pai não podem ser alterados porque esta classificação já foi usada em um lançamento financeiro.
Pai desativado, em classificação que ainda não usava esse pai	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação pai está desativada.
Pai que depende desta classificação	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação pai não pode ser uma descendente desta classificação.
Pai que já é filho de outra classificação, em classificação que ainda não usava esse pai	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação pai já é filha de outra classificação. A hierarquia tem no máximo dois níveis.
Classificação pai nova em classificação que já tem outras abaixo dela	A gravação é bloqueada. A mensagem é Esta classificação já tem classificações abaixo dela e não pode receber uma classificação pai. A hierarquia tem no máximo dois níveis.
O mesmo módulo duas vezes	A gravação é bloqueada. A mensagem é O mesmo módulo não pode ser liberado duas vezes nesta classificação.
Módulo que não existe no catálogo	A gravação é bloqueada. A mensagem é O módulo informado não existe no catálogo.
Quem não é administrador	Não abre a tela.