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Séries

Tela t4-hu012-02, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastram as séries que identificam os documentos financeiros. Cada série indica se serve a despesa (contas a pagar) ou a receita (contas a receber).

A série não gera o número do documento. Ela só identifica a qual série aquele documento pertence.

Quando a série deixar de ser usada, ela é desativada. O histórico permanece: a série não é apagada.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Séries em Configurações.

Como chegar

  1. No menu Financeiro, abra Configurações.
  2. Escolha Séries.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista vem em ordem de descrição e, dentro da mesma descrição, pelo código da série. Cada linha traz:

Coluna O que mostra
Descrição Nome da série. Se estiver vazia, aparece um traço.
Abreviatura Forma curta. Se estiver vazia, aparece um traço.
Série Código da série, com até 5 caracteres.
Tipo Despesa, Receita ou Não definido. Séries antigas podem aparecer como Não definido até o tipo ser informado.
Ativo Indica se a série está em uso.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 séries por página.

Como buscar e filtrar

A busca e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

  • Busca: digite parte da descrição, da abreviatura ou do código da série. A lista atualiza sozinha.
  • Situação:
    • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só as séries em uso.
    • Inativos — mostra só as séries desativadas.
    • Todos — mostra ativas e desativadas.

Para ver uma série desativada, mude a situação para Inativos ou Todos.

Incluir uma série

  1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir série.
  2. Preencha os campos. O tipo já vem como Despesa.
  3. Escolha como gravar:
    • Incluir e fechar grava a série e fecha o painel.
    • Incluir e nova grava a série, limpa descrição, abreviatura e código, e mantém o tipo escolhido para a próxima inclusão.

A série entra ativa. A mensagem Série incluída confirma a gravação.

Campos

Campo Obrigatório Limite O que informar
Descrição Não 50 caracteres Nome que aparece nas outras telas quando a série é escolhida.
Abreviatura Não 20 caracteres Forma curta. Se a descrição estiver vazia, a abreviatura (e o código, quando forem diferentes) é o que aparece na escolha da série.
Série Sim 5 caracteres Código da série. Sem ele a tela não grava.
Tipo Sim na inclusão Despesa ou Receita Despesa para contas a pagar. Receita para contas a receber.
Identificador Não — Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

Na inclusão, o texto de ajuda do tipo é: Despesa em contas a pagar ou receita em contas a receber.

Alterar uma série

  1. Na linha da série, clique em Editar.
  2. Ajuste descrição, abreviatura, código ou tipo. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código interno da série e permite copiá-lo. Esse valor não é editável.
  3. Confirme a gravação. A mensagem Série atualizada confirma a alteração.

O tipo só pode ser definido ou trocado enquanto não houver documento financeiro ativo nessa série. Documento cancelado não conta como ativo.

Se já existir documento ativo, o tipo fica bloqueado e o painel avisa: O tipo não pode ser alterado porque já existe documento financeiro ativo nesta série. Descrição, abreviatura e código continuam editáveis.

Desativar e reativar

A tela não apaga a série.

  • Desativar aparece só em série ativa. A tela pede confirmação. Depois da confirmação, a mensagem Série desativada aparece e a série sai da lista de ativos.
  • Reativar aparece só em série desativada (filtre por Inativos ou Todos). A mensagem Série reativada confirma a volta ao uso.

Série desativada continua no histórico e não pode ser escolhida em documento novo nem em modelo de despesa.

Onde a série é usada

Na inclusão de conta a pagar e no cadastro de modelos de despesa, a lista de séries traz apenas séries ativas cujo tipo é Despesa ou ainda Não definido.

Série de Receita não aparece nessas telas. Série desativada também não.

O que a tela bloqueia

Situação O que acontece
Código da série em branco A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o código da série.
Tipo em branco ou inválido na inclusão, ou na alteração de uma série que ainda não tem documento ativo A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o tipo da série: despesa ou receita.
Tentativa de mudar o tipo de uma série que já tem documento financeiro ativo A gravação é bloqueada com a mensagem O tipo não pode ser alterado porque já existe documento financeiro ativo nesta série.
Série desativada Não entra na escolha de série de um documento novo nem de um modelo de despesa.