Importação de dados

Tela t4-hu004-02, no hub Ferramentas.

Para que serve

Aqui se carregam dados no ERP a partir de uma planilha do Excel, sem digitar item por item. Todas as importações disponíveis ficam nesta mesma tela: o operador escolhe o modelo, baixa a planilha modelo, preenche, envia e confere o resultado antes de gravar.

A importação é tudo ou nada. Se uma única linha tiver pendência, nada é gravado.

Importações disponíveis:

• Inventário de estoque (modelo INV.IMPORT.XLSX.0001).
• Romaneio de entrada (modelo ROM.IMPORT.XLSX.0001).

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. Sem essa liberação, Importação de dados não aparece em Ferramentas.

Todos os modelos de importação aparecem para quem acessa a tela. Ainda não há liberação por modelo.

Como chegar

1. Abra Ferramentas.
2. Escolha Importação de dados.

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Ferramentas.

Como a tela funciona

A tela tem quatro passos, mostrados no topo: Tipo, Parâmetros, Planilha e Conferência. Use os botões ao pé de cada passo para avançar ou voltar. O botão Importar só fica disponível no último passo, depois que a conferência não encontrar pendência.

A planilha modelo

Cada importação tem a sua planilha modelo. Baixe sempre o modelo pela própria tela e preencha sobre ele.

Linha	Conteúdo
1	Aviso para não alterar as linhas de 1 a 5
2	Código do modelo, por exemplo INV.IMPORT.XLSX.0001
3	Reservada
4	Identificação interna de cada coluna, usada pelo ERP para reconhecer a planilha
5	Nome de cada coluna
6 em diante	Dados, uma linha por registro

As linhas 1 a 5 e a ordem das colunas são fixas. Não insira, apague nem mova colunas. As duas primeiras colunas são sempre as mesmas:

Coluna	Nome	O que informar
A	Ação	O que fazer com a linha: I para inclusão ou A para alteração. Cada modelo diz quais ações aceita.
B	Resposta	Deixe em branco. O ERP preenche esta coluna na planilha de retorno. O que for digitado aqui é ignorado.

As colunas seguintes são as do modelo escolhido. O modelo traz também a aba Instruções, com a explicação de cada coluna.

Regras do arquivo:

• Só o formato XLSX (Excel 2007 ou superior).
• Até 10 MB e até 5.000 linhas com dados.
• Só a primeira aba é lida.
• Linhas totalmente vazias são ignoradas.

Passo 1: Tipo

1. Os modelos disponíveis aparecem em cartões, com o módulo, o código do modelo, o nome e a descrição. Nenhum vem selecionado.
2. Para localizar um modelo, digite na pesquisa parte do módulo, do nome, do código ou da descrição. Se nada corresponder, aparece Nenhuma importação encontrada para a pesquisa.
3. Clique no cartão do modelo. O cartão fica destacado.
4. Abaixo aparece a seção Colunas da planilha, com o código do modelo e uma tabela com a letra de cada coluna, o nome, se é obrigatória, a descrição e um exemplo. Quando o modelo tem documentação própria, aparece o link Documentação do modelo.
5. Clique em Baixar modelo para obter a planilha modelo. O arquivo vem com o nome do código do modelo, por exemplo INV.IMPORT.XLSX.0001.xlsx.

Sem escolher um modelo não é possível avançar. A mensagem é Escolha o tipo de importação.

Trocar de modelo descarta a conferência feita antes.

Passo 2: Parâmetros

Aqui se informam os dados comuns a todas as linhas da planilha, para não repetir em cada linha. Os campos mudam conforme o modelo escolhido. Veja os do inventário em Inventário de estoque e os do romaneio em Romaneio de entrada.

Passo 3: Planilha

1. Em Planilha, arraste o arquivo ou clique para selecioná-lo.
2. Avance. Ao sair deste passo, o ERP lê e confere a planilha inteira.

Antes de olhar as linhas, o ERP verifica se a planilha é do modelo escolhido e se a linha 4 está intacta. Se não estiver, a planilha é recusada por inteiro e a tela continua neste passo. Veja as mensagens em O que a tela bloqueia.

Trocar o arquivo descarta a conferência feita antes.

Passo 4: Conferência

A conferência mostra três totais:

Total	O que significa
Linhas lidas	Linhas com algum dado a partir da linha 6
Prontas para importar	Linhas sem pendência
Pendências	Quantidade de problemas encontrados. Uma linha pode ter mais de um.

Quando há pendências, a tela mostra uma lista com a linha da planilha, a coluna e a descrição de cada problema. Aparecem até 200 pendências; se houver mais, a tela avisa quantas existem no total. O botão Importar fica bloqueado.

Quando não há pendências, a tela mostra uma prévia das primeiras 20 linhas, já com os valores como serão gravados. Confira e clique em Importar.

Planilha de retorno

Em ambos os casos aparece Baixar planilha de retorno. Ela é uma cópia da planilha enviada com a coluna Resposta preenchida em cada linha:

• OK, em verde, quando a linha está correta.
• ERRO;Coluna;Descrição, em vermelho, para cada problema da linha. Quando há mais de um, eles aparecem um abaixo do outro na mesma célula.

O arquivo vem com o nome do código do modelo seguido de -retorno, por exemplo INV.IMPORT.XLSX.0001-retorno.xlsx.

Para corrigir:

1. Baixe a planilha de retorno.
2. Corrija as linhas marcadas com ERRO. Não é preciso apagar a coluna Resposta: ela é ignorada no reenvio.
3. Volte ao passo Planilha, envie o arquivo corrigido e avance de novo.

A planilha de retorno fica disponível por 24 horas. Depois disso, a tela avisa A planilha de retorno expirou. Envie a planilha novamente.

Quando o problema não é de uma linha (por exemplo, um parâmetro da tela inválido), não há planilha de retorno para baixar.

Importar

1. No passo Conferência, sem pendências, clique em Importar.
2. O ERP confere a planilha mais uma vez e grava todas as linhas de uma só vez.
3. A mensagem Importação concluída aparece com o resultado e permanece até ser fechada. A tela volta ao início, pronta para outra importação.

Se acontecer uma falha durante a gravação, nada é gravado. A mensagem é Não foi possível concluir a importação. Nada foi gravado.

Inventário de estoque

Modelo INV.IMPORT.XLSX.0001, do módulo Estoque. Cada planilha inclui um inventário novo, do tipo Contagem de estoque, em digitação. A importação não altera inventário que já existe.

O inventário é gravado com a observação Inventário de contagem de estoque incluído através de importação. Todos os itens entram na sessão padrão do inventário, na localização geral da filial e no lote geral de cada produto.

Parâmetros

Campo	Obrigatório	O que informar
Filial	Sim	Filial em que o inventário será incluído. Só aparecem as filiais liberadas para o seu usuário. Vem preenchida com a unidade em que você está logado, quando ela está liberada.
Responsável	Sim	Funcionário que supervisionou a contagem. Digite ao menos 2 letras do nome ou o documento para localizar. Precisa ser uma pessoa ativa cadastrada como Funcionário. Também fica registrado como quem confirmou as quantidades.

Colunas

Coluna	Nome	Obrigatória	O que informar
A	Ação	Sim	Sempre I. O inventário aceita só inclusão.
B	Resposta	—	Deixe em branco.
C	Código do produto	Sim	Código interno do produto de venda, com a variação. Exemplo: 000031.02. Mantenha os zeros à esquerda.
D	Quantidade	Sim	Quantidade contada. Número inteiro, zero ou maior. Exemplo: 10.
E	Data da contagem	Sim	Dia em que o produto foi contado, no formato dd/mm/aaaa ou como célula de data. Precisa ser anterior a hoje.

Cada produto aparece uma única vez na planilha.

Ao importar, a mensagem informa o número do inventário criado e a quantidade de itens, por exemplo Inventário nº 123 incluído em digitação com 45 itens. O inventário segue depois pelo fluxo normal do estoque.

Pendências do inventário

Coluna	Pendência	O que fazer
Ação	Informe a ação (I).	Preencha I na coluna A.
Ação	Ação "A" não aceita neste modelo. Use I.	O inventário só inclui. Troque para I.
Código do produto	Informe o código do produto.	Preencha o código.
Código do produto	Produto "…" não encontrado.	Confira o código e a variação no cadastro de produtos.
Código do produto	Produto "…" está desativado.	Reative o produto ou retire a linha.
Código do produto	Código "…" pertence a mais de um produto ativo. Corrija o cadastro antes de importar.	Ajuste o cadastro para que o código identifique um único produto.
Código do produto	Produto já informado na linha N. Cada produto é contado uma única vez no inventário.	Some as quantidades numa única linha e apague a repetida.
Quantidade	Informe a quantidade.	Preencha a quantidade.
Quantidade	Quantidade "…" não é um número.	Use só dígitos.
Quantidade	A quantidade não pode ser negativa.	Informe zero ou mais.
Quantidade	A quantidade confirmada do inventário é inteira.	Retire as casas decimais.
Quantidade	Quantidade acima do limite aceito.	Confira o valor digitado.
Data da contagem	Informe a data da contagem.	Preencha a data.
Data da contagem	Data da contagem "…" inválida. Use dd/mm/aaaa.	Corrija o formato da data.
Data da contagem	A data da contagem deve ser anterior a hoje.	Use a data real da contagem. Hoje e datas futuras não são aceitos.

Romaneio de entrada

Modelo ROM.IMPORT.XLSX.0001, do módulo Estoque. Cada planilha inclui um romaneio de entrada novo, com a operação compra para revenda avulsa, na filial escolhida. O romaneio fica em digitação: a importação não movimenta o estoque.

Depois de importar, abra o romaneio em Romaneio de entrada > Lançamento para conferir, ajustar se preciso e Receber. É no recebimento que a quantidade entra no estoque e os rolos ganham a etiqueta.

Produto rastreado entra por rolos: cada linha da planilha é um rolo, e o mesmo produto pode aparecer em várias linhas. A quantidade do item é a soma dos rolos. Produto comum entra uma única vez, com a quantidade total.

Parâmetros

Campo	Obrigatório	O que informar
Filial	Sim	Filial em que o romaneio será incluído. Só aparecem as filiais liberadas para o seu usuário. Vem preenchida com a unidade em que você está logado, quando ela está liberada.
Tipo de origem fiscal	Sim	Situação do documento fiscal da mercadoria: chave de acesso do DFe, aguardando chave de acesso, aguardando emissão do DFe ou mercadoria consignada.
Chave de acesso	Só com Chave de acesso do DFe	Chave de 44 dígitos do documento fiscal. Nos demais tipos é opcional.

Abaixo dos campos a tela mostra a operação do romaneio. O romaneio incluído em outra filial só aparece em Romaneio de entrada > Lançamento quando você estiver logado nela.

Colunas

Coluna	Nome	Obrigatória	O que informar
A	Ação	Sim	Sempre I. O romaneio aceita só inclusão.
B	Resposta	—	Deixe em branco.
C	Código do produto	Sim	Código interno do produto de venda, com a variação. Exemplo: 000031.02. Mantenha os zeros à esquerda.
D	Quantidade	Sim	Quantidade na unidade de venda, maior que zero, com até 4 casas decimais. No produto rastreado, é a quantidade do rolo. Exemplo: 25,5.

Ao importar, a mensagem informa o número do romaneio criado, a quantidade de itens e de rolos, por exemplo Romaneio de entrada nº 298 incluído em digitação com 2 itens e 3 rolos.

Pendências do romaneio

Coluna	Pendência	O que fazer
Ação	Informe a ação (I).	Preencha I na coluna A.
Ação	Ação "A" não aceita neste modelo. Use I.	O romaneio só inclui. Troque para I.
Código do produto	Informe o código do produto.	Preencha o código.
Código do produto	Produto "…" não encontrado.	Confira o código e a variação no cadastro de produtos.
Código do produto	Produto "…" está desativado.	Reative o produto ou retire a linha.
Código do produto	Código "…" pertence a mais de um produto ativo. Corrija o cadastro antes de importar.	Ajuste o cadastro para que o código identifique um único produto.
Código do produto	Produto já informado na linha N. Produto sem rastreio entra uma única vez; some as quantidades.	Some as quantidades do produto comum numa única linha e apague a repetida.
Quantidade	Informe a quantidade.	Preencha a quantidade.
Quantidade	Quantidade "…" não é um número.	Use só dígitos e vírgula decimal.
Quantidade	A quantidade deve ser maior que zero.	Informe uma quantidade positiva ou retire a linha.
Quantidade	A quantidade aceita até 4 casas decimais.	Arredonde para no máximo 4 casas.

O que a tela bloqueia

Situação	O que acontece
Nenhum modelo escolhido	Não avança do passo Tipo. A mensagem é Escolha o tipo de importação.
Nenhum arquivo enviado	Não avança do passo Planilha. A mensagem é Envie a planilha.
Arquivo que não é XLSX	O envio é recusado. A mensagem é Formato de arquivo não aceito. Use XLSX (Excel 2007 ou superior).
Arquivo acima de 10 MB	O envio é recusado.
Arquivo que não abre como planilha	A mensagem é Não foi possível abrir a planilha. Use o formato XLSX (Excel 2007 ou superior).
Linha 2 sem o código do modelo	A planilha é recusada. A mensagem é A linha 2 da planilha não tem o código do modelo. Baixe o modelo e preencha a partir da linha 6.
Planilha de outro modelo	A planilha é recusada. A mensagem informa o modelo da planilha e o esperado: A planilha é do modelo …, mas a importação escolhida usa o modelo ….
Linha 4 alterada ou colunas fora de ordem	A planilha é recusada. A mensagem indica a coluna: A linha 4 da planilha foi alterada: na coluna … era esperado …. Baixe o modelo novamente.
Planilha sem dados a partir da linha 6	A mensagem é A planilha não tem linhas com dados a partir da linha 6.
Mais de 5.000 linhas com dados	A mensagem é A planilha passa de 5.000 linhas. Divida o arquivo e importe em partes.
Qualquer pendência de linha	O botão Importar fica bloqueado até a planilha ser corrigida e reenviada.
Filial do inventário em branco	A mensagem é Informe a filial do inventário.
Filial não liberada para o usuário	A mensagem é A filial informada não está liberada para o seu usuário.
Responsável do inventário em branco	A mensagem é Informe o responsável pelo inventário.
Responsável desativado ou que não é funcionário	A mensagem é O responsável pelo inventário precisa ser um funcionário ativo.
Filial do romaneio em branco	A mensagem é Informe a filial do romaneio.
Filial do romaneio não liberada para o usuário	A mensagem é A filial informada não está liberada para o seu usuário.
Romaneio sem tipo de origem fiscal	A mensagem é Informe o tipo de origem fiscal.
Romaneio com Chave de acesso do DFe sem a chave	A mensagem é Informe a chave de acesso do DFe.
Chave de acesso sem 44 dígitos	A mensagem é A chave de acesso tem 44 dígitos.
Sem unidade ativa na sessão	A mensagem é A unidade de negócios da sessão é obrigatória para a operação. Entre novamente escolhendo a unidade.
Falha na leitura da planilha	A mensagem é Não foi possível ler a planilha. Confira o arquivo e tente de novo.
Falha durante a gravação	Nada é gravado. A mensagem é Não foi possível concluir a importação. Nada foi gravado.