Comissionamento
Tela t4-rl011-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.
Para que serve
Lista as comissões de venda e as devoluções de venda de um plano, no período de apuração, por vendedor e por lista de comissionamento. A devolução entra com quantidade, valor e comissão negativos, para o total ficar líquido. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou em planilha.
A tela só consulta. Não altera pedido, comissão, estoque nem financeiro.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Apuração de vem com o primeiro dia do mês. Apuração até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de apuração da comissão, não a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Plano de comissionamento, escolha o plano. O campo é obrigatório. A lista traz os planos ativos e permite buscar pelo nome.
- Em Vendedor, deixe vazio para todos, ou digite ao menos 2 caracteres do nome ou do código e escolha na lista. A lista traz os vendedores internos ativos ligados a um usuário do ERP.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver comissão no recorte, a tela mostra Nenhuma comissão encontrada e pede para ajustar o período, o plano, o vendedor ou as filiais.
Entram só comissões concluídas de venda de produtos e de devolução de venda, do plano escolhido. Comissão em aberto, outra operação, a operação genérica usada só como agrupador de vendas e plano desativado ficam de fora. Filial que não está liberada para o seu usuário também não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Relatório de comissionamento e, logo abaixo, os filtros: apuração, plano, vendedor e filiais. Vendedor vazio aparece como Todos. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
Cada vendedor abre um grupo. O cabeçalho do grupo mostra o código do usuário ligado ao vendedor, com zeros à esquerda até cinco posições, e o nome. Sem esse vínculo, aparece só o nome. Vendedor sem nome aparece como Sem vendedor.
Dentro do vendedor, cada lista mostra o nome, o tipo (Percentual ou Valor fixo) e o valor da lista. Quando a lista não tem tipo ou valor, valem os do plano. Comissão sem lista aparece como Comissionamento base. A última linha da lista é Total da lista e soma quantidade, valor e comissão. A última linha do vendedor é Total do vendedor, com as mesmas somas. A última linha do relatório é Total do período, com a quantidade de itens e as mesmas somas. Se a lista ou o vendedor continua na página seguinte, o total só aparece na página em que o grupo termina. O valor é do período inteiro, não só das linhas visíveis na página.
A ordem é o nome do vendedor, depois a lista (listas nomeadas antes do comissionamento base) e, na mesma lista, o código do produto e a data de emissão.
Célula vazia mostra um traço. Quantidade sai com quatro casas decimais. Os valores saem com duas. A coluna Dt. movimento é a data de emissão do pedido, mesmo com o filtro na data de apuração.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| Dt. movimento | Data de emissão do pedido |
| Cód. | Código interno do produto de venda |
| Produto | Descrição do item |
| U.M. | Unidade de venda |
| DFe | Nome do documento fiscal |
| Série/documento | Série e número do documento. No documento interno de série própria, usa a série e o número do pedido |
| Quantidade | Quantidade do item. Negativa na devolução |
| Valor | Valor do item. Negativo na devolução |
| Comissão | Valor da comissão. Negativo na devolução |
| Filial | Filial que emitiu o pedido |
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais itens do que cabem numa página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl011-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. Os totais fecham cada lista e cada vendedor, e o total do período é a última linha. Sem itens, o PDF sai só com o cabeçalho.
Exportar Excel baixa a planilha comissionamento, com o período no nome do arquivo. A primeira linha traz os nomes das colunas. Em seguida vem uma linha por item, na ordem do vendedor e da lista, sem as linhas de total. Cada linha repete o vendedor, a lista, o tipo e o valor da lista. Os nomes da planilha são Código do vendedor, Vendedor, Lista, Tipo, Valor da lista, Dt. movimento, Código, Produto, U.M., DFe, Série/documento, Quantidade, Valor, Comissão e Filial. Depois dos itens ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.
Os dois usam o período, o plano, o vendedor e as filiais que estão na tela.
Vendas com problemas
Sem liberação, PDF e Excel só saem quando o mesmo período, vendedor e filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. O plano não entra nessa conferência. A lista do relatório continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar ou exportar sem data inicial, sem data final ou sem plano. A tela aponta o campo.
- Comissão que ainda não está concluída.
- Operação que não seja venda de produtos nem devolução de venda.
- A operação genérica usada só como agrupador de vendas.
- Plano desativado.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. A lista permanece.